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        市值一度超阿里,股價最高飆漲300倍,“大妖股”尚乘數科什么來頭?

        證券
        TIME
        2022-08-04 17:06
        搜狐科技
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          近日,一家名不經傳的中概股在美股市場掀起“妖風”,上市半個月股價一度飆漲300倍,市值甚至超過阿里巴巴,還助力背后實控人賬面財富一度成為香港首富。

          這家公司就是今年7月15日登陸紐交所的尚乘數科,其發行價為7.8美元,募集資金1.248億美元(約合人民幣8.45億元),是今年以來紐交所最大的中概股IPO。

          上市當天,尚乘數科股價上漲107%,隨后持續走高,最近幾個交易日多次出現翻倍漲幅,直到8月2日達到巔峰,該日盤中股價一度創下2555.30美元的新高,相較發行價暴漲超過326倍,當日收盤報1679美元,市值超過3100億美元,超過阿里當日2452億美元的市值,在中概股中僅次于臺積電市值。

          不過,最新交易日(美當地時間8月3日),尚乘數科盤中卻一度閃崩熔斷,當日收盤下跌超過34%,股價報1100美元,最新市值為2035億美元,已低于阿里的2535億美元市值,但幾乎相當于京東+拼多多+百度市值總和。該股目前滾動市盈率已高達8884倍,堪稱今年“超級大妖股”。

          暴漲之余,市場也對尚乘數科產生不少質疑,認為背后炒作成分明顯。需要注意的是,尚乘數科總股本為1.85億股,而流通股只有1900萬股,占比不足10%,這意味著市場資本很容易控盤去炒作股價。不過,尚乘數科上市以后每日交易量只有幾十萬股,成交量以及換手率都極低。

          針對超200倍的股價漲幅,尚乘數科此前回應稱,感謝投資者喜愛,公司注意到股價存在顯著波動,但基本面并未發生實質變化。這個在美股市場掀起妖風的尚乘數科究竟是何方神圣?

          背后隱現李嘉誠身影,最新財年營收不足2億港元

          這只異軍突起的中概股背后,隱現著香港巨富李嘉誠的身影。

          公開信息顯示,尚乘數科全名尚乘數字有限公司,總部位于中國香港,為尚乘集團(AMTD Group)旗下企業。尚乘集團則是由李嘉誠的長江實業集團和和記黃埔在2003年創立,是亞洲最大的民營獨立投資銀行,也是香港領先的綜合性金融機構集團和最大的獨立非銀行資產管理公司和保險經紀公司之一。

          2014年尚乘集團引入新股東摩根士丹利亞洲私募股權投資基金(MSPE)后,李氏家族不再參與其日常管理營運,投行出身的香港商人蔡志堅成為尚乘集團的實際控制人。

          尚乘集團目前形成IDEA業務戰略,即投資銀行及傳統金融板塊、數字解決方案板塊、教育投資板塊、地產及酒店板塊。2019年8月,尚乘集團分拆其投資銀行及傳統金融板塊——尚乘國際在紐交所上市。2020年,尚乘國際在新加坡交易所二次上市,成為新加坡第一家同股不同權的上市企業,此次上市的尚乘數科則是尚乘集團旗下第二家上市公司。

          值得注意的是,在赴美上市前,尚乘國際的Pre-IPO輪融資還獲得了包括小米、同程藝龍、匯量科技、美圖董事長蔡文勝創辦的隆領投資等機構的投資。尚乘集團還與小米共同出資設立合資企業洞見金融科技有限公司,其中小米出資占比90%,并獲香港金融管理局頒發的虛擬銀行牌照。目前,尚乘集團市值目前僅為10億美元左右。

          今年年初,尚乘國際宣布與多家尚乘數科的戰略股東、機構投資者以及尚乘集團簽署股權買賣協議,以12億美元正式完成收購尚乘數科。在完成收購后,尚乘國際也更名為尚乘IDEA集團,代表“D”板塊的尚乘數科也開啟上市之路。

          官網顯示,尚乘數科是亞洲最全面的數字解決方案平臺之一,致力于打造亞洲綜合全面的數字平臺,業務跨越多個垂直領域,包括數字金融牌照及服務、蜘蛛網生態系統解決方案、數字媒體內容及營銷,數字網絡生態建設及協同,以及數字經濟投資等。

          招股書顯示,截止4月30日的2019年、2020年、2021財年,尚乘數科營收分別為0.15億、1.68億、1.96億港元;利潤分別為0.22億、1.58億、1.72億港元,營收與利潤均出現增長放緩。

          不過,作為尚乘數科的兩大主要收入來源,數字金融服務業務和蛛網生態系統解決方案業務業績增速已經明顯放緩。2019財年至2022財年的前十個月,數字金融服務業務營收分別為867萬、987萬、1172萬和1009萬港元;同期利潤為186萬、477萬108萬和109萬港元。2022財年前十個月該業務營收和利潤均出現下降,其中利潤降幅達18%,遠超營收近3%的下降。

          尚乘數科的蛛網生態系統解決方案業務前述期內營收分別為588萬、1.58億、1.84億和1.57億港元,利潤為195萬、1.4億、1.44億和1.17億港元。該業務陷入增收不增利的局面,2022財年十個月利潤下降2.5%。

          此外,尚乘數科投資了多家科技公司,包括人工智能公司沛星互動科技、亞洲最大美食網絡信息多媒體服務平臺日日煮、互聯網醫療平臺微醫集團等,并通過數字形式投資了多部電影制作,例如《拆彈專家2》《掃毒3》等。

          神秘實控人躋身香港首富,被處2年市場禁入

          招股書顯示,尚乘數科股權結構較為單一,大股東為同在美股上市的公司宏達理財(AMTD)。截至2021年年底,宏達理財持有尚乘數科B類股6565萬股,占尚乘數科股東權益88.7%,實際擁有尚乘數科股東大會表決權的99.4%。

          宏達理財僅有兩名重要股東,一方為尚乘集團,其持有宏達理財A類股4172.9萬股,B類股1.493億股,分別對應權益50.6%和88.2%;另一方為蔡志堅全資控股Infinity Power Investments,其分別持有宏達理財1356萬A類股和6358萬B類股。

          招股書還披露,由于Infinity Power Investments還持有尚乘集團32.5%股權并間接控制尚乘數科,累加后蔡志堅實際占有宏達理財20.4%股東權益和51.3%的表決權。由此蔡志堅對宏達理財、尚乘數科兩家上市公司均形成了50%以上的絕對控股。

          若按照蔡志堅當前在尚乘數科占有的約18.09%的股東權益占比計算,這位神秘富豪的身家此前一度達到達到562億美元,取代李嘉誠躋身香港首富,其最新身價仍達368億美元。

          現年44歲的蔡志堅,此前曾在多家投行公司任職。尚乘集團官網顯示,蔡志堅在加入尚乘前曾任瑞銀集團投資銀行部董事總經理(MD)以及全球家族辦公室亞太委員會委員,并擔任過花旗集團投資銀行板塊的中國首席戰略合作官,還在由新加坡金融管理局、世界銀行、東盟銀行業協會共同發起成立的東盟金融創新網路中擔任董事,以及多個協會組織任職。

          值得注意的是,蔡志堅曾在2020年被《財新》報道套取中民投數億美元資產。該年12月,蔡志堅卸任尚乘集團董事長職位。此外,蔡志堅在瑞銀工作期間參與的兩個項目,由于存在利益沖突及信息披露問題,還遭到香港證監會調查,認為其涉嫌利益沖突和利益輸送。

          鑒于前述指控,香港證監會今年初對蔡志堅采取了2年市場禁入的處罰,要求其不得申請牌照或注冊、不得核準成為持牌法團的負責人,不得獲準以銀行業注冊機構主管人員身份行事等。因蔡志堅不服有關判決發起上訴,關于該事項的行政復議審判將在今年12月舉行。

          此外,尚乘數科上市前引入大灣區共同家園基金、惠理資產、由前阿里巴巴CEO衛哲創立的嘉御基金、貓眼娛樂、風投和私募基金公司500Startups等多家股權投資機構。


        THE END
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